CII sẽ phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Theo đó, ngày 12/10 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) sẽ họp ĐHCĐ bất thường để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho một quỹ đầu tư Hàn Quốc, đồng thời thông qua gia hạn thời gian mua thêm gần 16,44 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên tới 50 triệu đơn vị. Hiện CII đang có 33,56 triệu cổ phiếu quỹ.
Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
Cụ thể, CII dự kiến phát hành 120.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 500.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 60 triệu USD. Giá trị phát hành bằng 100% mệnh giá. Số trái phiếu trên được tính lãi suất 1%/năm, được thanh toán nửa năm một lần. (Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ).
Trái phiếu có thời hạn 5 năm, và Trái chủ được quyền gia hạn thời gian trái phiếu thêm tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi trong 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu), và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tăng giá chuyển đổi 10%.
Ví dụ giả định rằng giá đóng cửa cổ phiếu CII vào ngày liền trước ngày ký hợp đồng là 29.000 đồng/cổ phiếu thì giá chuyển đổi từ năm thứ nhất đến năm thứ 5 là 37.700 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá thị trường). Từ năm thứ 6 là 41.470 đồng/cổ phiếu (tăng 10% so với giá chuyể đổi năm thứ 5)
Các điều khoản đi kèm
Ngoài ra, từ năm thứ 4 trở đi,CII có quyền đề xuất mua lại tối đa 50% trái phiếu đã phát hành. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu; nếu nhà đầu tư không đồng ý bán lại trái phiếu thì buộc phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu trước thời hạn. Giá bán lại đươc tính với lãi suất 3%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu.
Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện các dự án mới của CII.
Một điều khoản khác, trong trường hợp CII phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, thì nhà đầu tư có quyền mua cổ phần với mức giá bằng 93% giá thị trường pha loãng.
Trường hợp nhà đầu tư chọn mua mới, thì phải mua ít nhất 50% tổng số lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu tại thời điểm phát hành, room nhà đầu tư nước ngoài không đủ, tổng số lượng cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư sẽ chỉ nằm trong giới hạn cho phép, số lượng còn lại sẽ bị hủy bỏ.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Lý do CII không nới room 100%
16:53' - 16/09/2016
Đại diện CTCP Đầu tư Hạ tầng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (mã CK: CII) cho hay, với tỷ lệ 70%, CII sẽ hạn chế được các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) áp dụng chiến thuật mua bán dìm giá cổ phiếu của CII.
-
Chứng khoán
CII hoán đổi trái phiếu sang cổ phần công ty con
11:16' - 05/09/2016
Trái phiếu của MPTC với tổng trị giá là 528,725 tỷ đồng sẽ được hoán đổi thành 29,4 triệu cổ phiếu LGC. Việc hoán đổi sẽ được thực hiện vào ngày 15/9. CII sẽ không còn là công ty mẹ của Cầu đường CII
-
Chứng khoán
CII: Tăng tỷ lệ sở hữu NĐTNN từ 48,97% lên 49%
09:47' - 21/07/2016
Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh cho biết CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Chứng khoán
CII: 20/7 giao dịch bổ sung gần 13,7 triệu cổ phiếu
13:02' - 13/07/2016
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII).
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán ngày 25/4: Nhà đầu tư nội thận trọng, khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp
15:37'
Nhà đầu tư thận trọng trong cả mua và bán khiến thanh khoản giảm mạnh, chỉ số cùng dao động trong biên độ hẹp.
-
Chứng khoán
Vingroup: Dành nguồn lực cho VinFast, chủ tịch có thể tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
11:15'
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và có thể tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD.
-
Chứng khoán
Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát bán khống cổ phiếu bất hợp pháp
11:05'
Ngày 25/4, Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai hệ thống giám sát tập trung nhằm phát hiện việc bán khống cổ phiếu bất hợp pháp sau khi nước này tạm cấm các giao dịch bán khống từ tháng 11/2023.
-
Chứng khoán
Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" Meta giảm mạnh dù lợi nhuận tăng
09:59'
Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày 24/4 cho biết lợi nhuận hàng quý của “gã khổng lồ” công nghệ này đã tăng cao hơn trong quý trước.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 25/4
08:55'
Ngày 25/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm những cổ phiếu GMD, CEO, DXP, GVR.
-
Chứng khoán
PTG trả cổ tức bằng tiền lên tới 50%
08:42'
CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
-
Chứng khoán
Chứng khoán Âu-Mỹ “hụt hơi” sau đợt tăng gần đây
08:16'
Chứng khoán thế giới đã mất một số động lực gần đây trong phiên 24/4. Đáng chú ý là thị trường London không thể đạt được ngày thứ ba liên tiếp đóng cửa ở mức cao kỷ lục.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 25/4
07:55'
Hôm nay 25/4, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: PTB, RDP, TTA, QNS, SMC và TVB.
-
Chứng khoán
Gỡ vướng mắc các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
16:30' - 24/04/2024
Nội dung được các bên đặc biệt quan tâm là vấn đề ký quỹ trước giao dịch, quy trình xử lý thanh toán của VSDC, công ty chứng khoán, thành viên lưu ký đối với các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.