Nhà tư vấn trong vụ chào bán cổ phần thứ cấp Vincom Retail là ai?
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Giao dịch chào bán cổ phần thứ cấp của Công ty cổ phần Vincom Retail (Vincom Retail) do bốn đơn vị tư vấn dựng sổ (Joint Bookrunners) bao gồm Citi, Deutsche Bank, Credit Suisse và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Như vậy, SSI là công ty chứng khoán Việt Nam duy nhất trong 4 đơn vị tư vấn dựng sổ, tham gia vào quá trình tư vấn cấu trúc cho giao dịch chào bán thứ cấp, đồng thời cũng là đơn vị tư vấn niêm yết cho Vincom Retail.
Thương vụ được thực hiện thông qua việc chào bán 21,8% cổ phần Vincom Retail từ các cổ đông hiện hữu của công ty dưới hình thức dựng sổ. Đây cũng là lần đầu tiên cổ phiếu thứ cấp của một doanh nghiệp Việt Nam được chào bán theo tiêu chuẩn 144A, là một chuẩn mực chào bán khắt khe cho các nhà đâu tư QIBs (Qualified Institutional Buyers) ở Mỹ.
Có 9 nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) tham gia mua cổ phần, bao gồm Avanda Investment Management Pte, Dragon Capital, Genesis Investment Management LLP, GIC Pte, HSBC Asset Management (UK), Karst Peak, RWC Asset Advisors (US), Templeton Investments và TT International.
Phần cổ phiếu còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm khác dưới hình thức dựng sổ, và đã nhận được nhu cầu đặt mua cao gấp hơn 5 lần so với số lượng cổ phần thứ cấp bán ra tại mức giá chào bán tối đa là 40.600 đồng/cổ phần.
Đợt chào bán cổ phần thứ cấp của VRE được thực hiện với một cấu trúc cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận được cổ phần ngay sau khi thanh toán (payment vs delivery) thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận sau khi công ty niêm yết.
Việc bên mua có thể nhận được cổ phần ngay sau khi thanh toán góp phần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu VRE, bao gồm các nhà đầu tư tài chính quốc tế lớn. Số lượng cổ phần Vincom Retail đặt mua từ các nhà đầu tư nước ngoài đạt được kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với việc thực hiện chào bán cổ phiếu thành công cho các nhà đầu tư lớn, tên tuổi trên thế giới đã tạo ra cơ hội giúp cho tất cả các nhà đầu tư khác có thể tiếp cận với Vincom Retail – đơn vị phát triển hệ thống trung tâm thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Anne Phạm, Giám đốc Đầu tư tại Vingroup tâm sự: "Chúng tôi rất vui mừng với kết quả thành công của giao dịch này và vẫn tập trung vào kế hoạch mở rộng của Vincom Retail để tiếp tục duy trì vị thế là nhà cung cấp mặt bằng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam.”
Theo Anne Phạm, ngành bất động sản, ngành bán lẻ và ngành tiêu dùng ở Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư khi mà tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang ngày càng phát triển và công ty cam kết sẽ mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông.
Vincom Retail là đơn vị phát triển, sở hữu và vận hành hệ thống trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Việt Nam. Tại mức giá giao dịch thỏa thuận là 40.600 đồng/cổ phần (tại ngày 7/11/2017), Vincom Retail đạt mức vốn hóa thị trường hơn 77.000 tỷ đồng, tương đương 3,4 tỷ USD.
Điều này giúp Vincom Retail trở thành một trong mười công ty niêm yết có giá trị vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và trở thành nhà phát triển và vận hành trung tâm thương mại đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giao dịch đạt kỷ lục về giá trị giao dịch thỏa thuận đối với một cổ phiếu mới niêm yết. Cụ thể, 414,9 triệu cổ phiếu của Công ty CP Vincom Retail (HOSE: VRE) đã được giao dịch thỏa thuận trong phiên ngày 07/11/2017, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 743 triệu đô la Mỹ.
Đây được xem là thương vụ chào bán cổ phần thứ cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
HOSE chính thức niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50
11:46' - 24/10/2017
Thời gian hoạt động của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là không giới hạn.
-
Chứng khoán
SSI dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt hơn 92% kế hoạch
08:52' - 21/10/2017
Dự kiến lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của Công ty đạt khoảng 975 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch kinh doanh năm 2017
-
Chứng khoán
SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE
19:52' - 06/10/2017
Thị phần của SSI quý III trên HOSE tăng 1,06% so với Qúy II/2017, lên mức 16,41%, bỏ xa công ty đứng vị trí thứ 2.
-
Chứng khoán
SSI cảnh báo về các ứng dụng giả mạo lấy thông tin khách hàng
11:19' - 27/09/2017
Ngày 27/9, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI đã có cảnh báo với tất cả các khách hàng cẩn trọng trong việc download những ứng dụng giả mạo web trading của SSI trên mạng với mục đích xấu.
-
Chứng khoán
SSI được vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
14:52' - 26/09/2017
SSI được vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chủ tịch VNDirect: Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn hệ thống khi kết nối trở lại
16:42'
Chủ tịch Công ty Chứng khoán VNDirect (VNDrect), bà Phạm Minh Hương vừa có thư xin lỗi nhà đầu tư về sự cố tấn công mạng làm gián đoạn, ngừng trệ giao dịch.
-
Chứng khoán
Khối ngoại bán ròng liên tiếp 13 phiên
16:08'
Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay điều chỉnh giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Đây là phiên bán ròng thứ 13 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Nhật Bản có một năm thăng hoa
15:41'
Ngày 29/3, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Tokyo (Nhật Bản) đã đồng loạt tăng điểm vào chốt phiên giao dịch cuối cùng của tài khóa 2023.
-
Chứng khoán
Chờ số liệu mới về kinh tế Mỹ, chứng khoán châu Á đi lên chiều 29/3
15:28'
Trong phiên giao dịch chiều 29/3, các thị trường chứng khoán châu Á đi lên, khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu mới về kinh tế Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày.
-
Chứng khoán
VNDirect dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 1/4
10:41'
Trong một thông báo phát đi vào sáng ngày 29/3/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) cho biết dự kiến trở lại hoạt động ngày 1/4/2024.
-
Chứng khoán
Digiworld muốn chia cổ tức 35% năm 2023
10:26'
Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán DGW) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào 14h ngày 25/4 theo hình thức trực tuyến.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 29/3
08:47'
Ngày 29/3, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu LHG, DXP, HCM.
-
Chứng khoán
Chỉ số S&P 500 có chuỗi tăng điểm quý I mạnh nhất kể từ năm 2019
07:37'
Chứng khoán Mỹ tiếp tục hướng đến những mốc cao mới trong bối lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh, thị trường lao động tích cực, tạo ra kỳ vọng kinh tế Mỹ tránh được suy thoái.
-
Chứng khoán
Chứng khoán tăng lên mốc cao nhất 21 tháng
16:02' - 28/03/2024
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Sắc xanh được duy trì suốt phiên giao dịch nhờ dòng tiền lớn hàng tỷ USD liên tiếp được đẩy vào các dòng cổ phiếu.