Theo đó, HAGL dự kiến sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cp theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Lượng cổ phiếu trên tương đương 20% lượng cổ phiếu HAG đang lưu hành là 927 triệu cổ phiếu.
Tổng giá trị vốn dự kiến huy động 1.332 tỷ đồng. Để bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành, công ty sẽ sử dụng thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị 518 tỷ.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2017, thặng dự vốn cổ phần của HAG là gần 3.264 tỷ đồng.
Mục đích phát hành là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành.