VCI sắp phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Logo của CTCP Chứng khoán Vietcap. Ảnh: VIETCAP

Cụ thể, Hội đồng quản trị  CTCP Chứng khoán Vietcap đã thông qua phương án phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới), toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện trong nửa cuối năm 2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thành công, VCI sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên gần 5.745 tỷ đồng.

VCI sẽ trích nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 để thực hiện phương án (gần 1.245 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 67 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, gần 14 tỷ đồng từ thặng dự vốn cổ phần).

Theo VCO, số lượng hơn 132 triệu cổ phiếu VCI dự định phát hành lần này nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, gồm 3 phương án khác nhau thực hiện hiện theo thứ tự: Thứ nhất là phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty); thứ hai là phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thứ ba là chào bán hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, vào ngày 19/6 vừa qua, VCI đã hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Cũng theo VCI, với phương án phát hành hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ, VCI sẽ chào bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2023). Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2.420 tỷ đồng, VCI sẽ dùng hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng. 

Nếu thực hiện thành công cả 3 phương án này, VCI sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra với tổng cộng hơn 280 triệu cổ phiếu phát hành mới, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 7.181 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 5/7, cổ phiếu VCI đang dao động quanh mốc 47.350 đồng/cổ phiếu.