Vietcombank tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra ngày 26/6 tới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dự kiến tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 thông qua hình thức chia cổ tức bằng cố phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, Vietcombank đưa ra cấu phần 1 là phát hành cổ phiếu tăng vốn từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả là 18% (tức là với mỗi 100 cổ phần sở hữu cổ đông sẽ nhận được tối đa 18 cổ phần). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại của Vietcombank tính đến hết ngày 31/12/2018, dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2020. Thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với phương án này, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng thêm gần 6.676 tỷ đồng, lên mức 43.764 tỷ đồng. Cùng với đó, Vietcombank cũng đưa ra cấu phần thứ 2 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Số cổ phần này Vietcombank dự định chào bán cho tối đa 99 nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Khối lượng phát tối đa là 241 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho các nhà đầu tư dự kiến 204,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành; phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến 36.161.771 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho. Nếu phát hành thành công, Vietcombank sẽ tăng thêm tối đa 2.410 tỷ đồng vốn điều lệ, lên thành 39.499 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020-2021. Đối với số cổ phần riêng lẻ dự kiến phát hành này, nếu trường hợp đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản thực hiện mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietcombank lên 20%, Mizuho có quyền đề cử thêm 1 ứng viên vào Hội đồng quản trị của Vietcombank nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Và Vietcombank có thể thỏa thuận với Mizuho một số nội dung về hợp tác kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Với kế hoạch này, Vietcombank dự kiến hệ số an toàn vốn sẽ ở mức trên 9%, hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROAE) khoảng 22%. Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, tháng 1/2019, ngân hàng đã hoàn thành phát hành tương đương 3% vốn điều lệ (tỷ lệ sau khi phát hành) cho nhà đầu tư nước ngoài GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn thặng dư gần 5.000 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank đã tăng lên hơn 37.088 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vietcombank mới hoàn thành được 1/3 kế hoạch tăng vốn đã xác định theo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đầu năm 2018. Hiện tại, vốn điều lệ của Vietcombank đang thấp hơn mức kế hoạch tại Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tương ứng cho năm 2020 là 21.100 tỷ đồng. Do đó, Vietcombank cần tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020-2021 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. "Nếu không tăng được vốn, Vietcombank sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của ngân hàng, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Vietcombank cũng như đóng góp của ngân hàng cho ngân sách nhà nước", lãnh đạo Vietcombank khẳng định./.Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Sacombank sẽ tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến vào ngày 5/6
07:47' - 30/05/2020
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) sẽ là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến.
-
Ngân hàng
Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất tiền vay giai đoạn 3
20:16' - 22/05/2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay giai đoạn 3 nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào ngày 25/4
13:35'
Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 24/4 hạ nhiệt
08:54'
Sáng 24/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng hạ nhiệt.
-
Ngân hàng
Thêm dự báo về thời điểm ECB giảm lãi suất
08:27'
ECB đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp hơn mà không gây nguy hiểm cho tiến trình kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo TPBank nói gì về khoản cấp tín dụng cho Vinahud?
15:47' - 23/04/2024
Câu chuyện về rủi ro tín dụng tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) diễn ra ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
12:56' - 23/04/2024
Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên.
-
Ngân hàng
Gỡ vướng trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
12:18' - 23/04/2024
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”.
-
Ngân hàng
Cổ đông MSB chất vấn về quyền lợi khách hàng sau ồn ào tiền gửi
11:17' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) khẳng định luôn tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi khách hàng.
-
Ngân hàng
ĐHCĐ TPBank: Lợi nhuận quý I/2024 hơn 1.800 tỷ, chia cổ tức 25%
11:09' - 23/04/2024
Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024.