Đây dự kiến sẽ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay - qua đó nâng giá trị của công ty này lên 1.700 tỷ USD, cao hơn cả Apple và Microsoft.
Một nhà máy của Tập đoàn năng lượng quốc gia Aramco. Ảnh: AFP/TTXVN
Aramco cho biết sẽ chào giá 32 riyal (8,53 USD)/cổ phiếu, đưa tổng giá trị của đợt IPO sắp tới lên 25,6 tỷ USD, cao hơn mức huy động kỷ lục trong đợt IPO của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) hồi năm 2014, với giá trị khoảng 25 tỷ USD.
Aramco sẽ bán 1,5% số cổ phần của tập đoàn trong đợt IPO, tương đương 3 tỷ cổ phiếu. Đợt IPO này dự kiến sẽ diễn ra trên sàn chứng khoán Tadawul của Saudi Arabia vào giữa tháng 12/2019.
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Saudi Arabia dự kiến sẽ bán 0,5% số cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân là công dân Saudi Arabia và 1% cổ phần cho các tổ chức đầu tư. Aramco khẳng định đề xuất chào bán cổ phiếu trên thu hút được nhu cầu khá lớn.
Trước đó, các cố vấn tài chính của Aramco cho rằng phần lớn "đơn hàng" đến từ các quỹ hoặc công ty trong nước, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ chiếm khoảng 10,5%.
IPO của Aramco được đánh giá là chương trình trọng tâm trong kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đợt IPO này sẽ khó có thể trở thành một “bom tấn” như Riyadh từng kỳ vọng./.