HDBank sẽ sáp nhập PGBank

Ngày 21/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh, với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 84,988%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các nội dung Hội đồng quản trị HDBank trình tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ cao.

Cụ thể, năm 2018 là năm thứ hai HDBank thực hiện chiến lược 5 năm 2017 – 2021. Tiếp nối những thành công trong năm 2017, HDBank cùng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison tiếp tục chiến lược ngân hàng bán lẻ và SME.

Bên cạnh đó, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đến cuối năm 2018 đạt 242.865 tỷ đồng, tăng 28,3%. Tổng nguồn vốn huy động đạt 222.184 tỷ đồng, tăng 30,3%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 154.510 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, ROA ở mức 1,3 % và ROE đạt 20,2%.

Đặc biệt, các mục tiêu năm 2018 được cổ đông thông qua đều ở mức cao so với bình quân ngành ngân hàng như lợi nhuận trước thuế 3.921 tỷ đồng, tăng 62,2%.

Trong 5 năm 2017 - 2021, HDBank dự kiến tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng, với lợi thế là những khách hàng lớn, đặc quyền ở khắp các lĩnh vực. Mục tiêu của HDBank là phục vụ khách hàng 15 triệu người vào năm 2021, gấp 3 lần hiện nay; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, lợi nhuận bình quân 26% mỗi năm.

Mặt khác, tại Đại hội năm nay, bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập ngân hàng PGBank. Đồng thời, vấn đề này đã được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước, HDBank được phép tham gia chương trình tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại.

Dự kiến sau sáp nhập, sự cộng hưởng của HDBank và PGBank sẽ đưa ngân hàng HDBank thực hiện sớm hơn chiến lược ngân hàng bán lẻ đã thông qua trong giai đoạn 2017-2021. Từ đó, trở thành hệ thống tín dụng có quy mô vượt trội, sở hữu hơn 400 chi nhánh và 15.000 điểm bán lẻ dịch vụ.

Theo tài liệu đề án sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:0,621 (1 cổ phiếu PGBank hoán đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank). Phía PGbank cam kết các cổ đông đồng ý toàn bộ số cổ phần theo tỷ lệ hoán đổi đã xác định sẽ bị phong toả và chỉ được chuyển nhượng 30% sau 6 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức và 70% còn lại được chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày sáp nhập chính thức.

Riêng HDbank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi cổ phần PGbank, vốn điều lệ sau phát hành là 12.810 tỷ đồng (cộng ngang vốn điều lệ hai ngân hàng).

Để triển khai thành công việc sáp nhập, hai ngân hàng sẽ trình Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 4/2018 này, nếu được chấp thuận thì trong tháng 5/2018 HDBank sẽ gửi hồ sơ chào bán cổ phần lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sẽ chốt danh sách thực hiện phân phối cổ phiếu, nhằm hoán đổi cổ phần vào tháng 7/2018. Tiếp theo đó, dự kiến hoàn tất sáp nhập vào tháng 8/2018.

Dự kiến sau sáp nhập HDBank có quy mô vốn điều lệ đạt 15.345 tỷ đồng, sở hữu gần 400 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 15.000 điểm giao dịch tài chính và giới thiệu dịch vụ phủ khắp 63/63 tỉnh thành. Đặc biệt, với hợp tác chiến lược này sẽ làm hoàn thiện thêm hệ sinh thái khách hàng hiện hữu của HDBank khi có khả năng tiếp cận với thêm hơn 20 triệu khách hàng cá nhân, gần 2.500 điểm bán lẻ xăng dầu và khoảng 4.000 đại lý của Petrolimex.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank cho hay, HDBank là ngân hàng có kinh nghiệm và năng lực quản trị điều hành trong hoạt động mua bán, sáp nhập. Năm 2013, HDBank sáp nhập DaiABank và mua lại 100% vốn của công ty tài chính tiêu dùng SGVF (thuộc tập đoàn tài chính Societe Generale cộng hòa Pháp).

Sau 5 năm, HD SAISON đã tăng trưởng khoảng 10 lần, trở thành một trong 3 công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, hoạt động hiệu quả và có mạng lưới lớn nhất. Sau sáp nhập DaiABank, HDBank tiếp tục giai đoạn tăng trưởng bứt phá với tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành. Các đơn vị thuộc khu vực thị trường truyền thống của DaiABank sau sáp nhập phát huy lợi thế, luôn dẫn đầu trong hệ thống./.