Masan phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Tên trái phiếu là BondMSN012023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.

Lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kì tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kì hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.

Ngày bắt đầu chào bán là 17/2, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3/2020. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/đv.

Theo đó, đã có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua hơn 11,43 triệu trái phiếu của Masan (tương ứng với tổng mệnh giá 1.143 tỷ đồng); 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng; 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua trái phiếu Masan.

Masan cho biết, sau đợt huy động vốn này, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3. Tên trái phiếu là BondMSN022023.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.

Điều khoản về kì hạn, thời gian trả lãi và lãi suất cũng giống với đợt trái phiếu BondMSN012023 vừa phát hành.

Số lượng đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch,  Masan dự định phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.

Masan dự kiến dùng 5.000 tỷ đồng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan; 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).

Còn lại 1.000 tỷ đồng dự kiến Masan sẽ dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo./.