Novaland phát hành trái phiếu để tập trung cho các dự án trọng điểm
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, doanh nghiệp này vừa phát hành thành côngcho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu mới được Novaland phát hành không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới.
Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Trong 3 năm tới (2021-2023) lợi nhuận của Novaland dự kiến sẽ tăng đột biến từ một số dự án trọng điểm đang được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, hoàn thiện sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu để hòa nhịp với tiến độ khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng.Điển hình là ba dự án trọng điểm NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và Aqua City (Đồng Nai) đều được kỳ vọng đem lại doanh thu, lợi nhuận trong vòng 3 năm tới và sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến, tổng lợi nhuận thu được từ 3 siêu dự án này có thể lên tới 2 tỷ USD.Trái phiếu vừa phát hành của Novaland có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Novaland (mã chứng khoán NVL) tại ngày chào bán.Ghi nhận vào ngày chào bán 7/7 vừa qua, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland có mức giá 118.000 đồng/cổ phiếu. Mệnh giá của mỗi trái phiếu do Novaland phát hành là 200.000 USD. Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và đơn vị dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.Các chuyên gia nhận định, đợt phát hành lần này của Novaland thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của doanh nghiệp.Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland phát hành 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực đã thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.Tin liên quan
-
Phân tích doanh nghiệp
Chiến lược đầu tư nào cho Novaland trong năm 2021?
17:33' - 31/05/2021
Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) dự kiến chào bán ra thị trường 10.000 sản phẩm, tăng 40% so với số sản phẩm đã chào bán vào năm 2020.
-
Chứng khoán
Novaland dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng
11:36' - 27/05/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán: NVL) dự kiến phát hành gần 386 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Thuận yêu cầu NovaWorld Phan Thiết thực hiện đúng tiến độ xây dựng
14:28' - 09/03/2021
NovaWorld Phan Thiết là dự án đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đúng tiến độ triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Tuần lễ IPO sôi động nhất của Mỹ từ năm 2021
16:27' - 13/09/2025
Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Mỹ vừa trải qua tuần lễ sôi động nhất kể từ năm 2021, với sáu công ty huy động được tổng cộng hơn 4 tỷ USD.
-
Chứng khoán
Hợp đồng tương lai VN100 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2025
16:18' - 13/09/2025
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và thử nghiệm thành công, sản phẩm Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 dự kiến sẽ được ra mắt và đưa vào giao dịch trong tháng 10/2025.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
12:57' - 13/09/2025
Trong tuần tới từ ngày 15-19/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 6 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Tuần bùng nổ ở Phố Wall trước thềm cuộc họp của Fed
10:43' - 13/09/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua tuần giao dịch sôi động, song khép lại bằng phiên giao dịch trái chiều 12/9 khi nhà đầu tư chốt lời sau một đợt tăng giá mạnh mẽ đưa các chỉ số lên mức kỷ lục.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 15-19/9): CKA trả cổ tức khủng 100%
09:41' - 13/09/2025
Trong tuần tới từ ngày 15-19/9, có 24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CKS trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi BXH và HBH trả cổ tức thấp nhất 1%.
-
Chứng khoán
Sắc xanh lan tỏa, VN-Index tiến sát 1.670 điểm
16:25' - 12/09/2025
Phiên 12/9 khép lại với sắc xanh lan tỏa, tâm điểm là nhóm thép, bất động sản và cổ phiếu hưởng lợi đầu tư công, trong khi đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh.
-
Chứng khoán
Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tạo đà cho chứng khoán thăng hoa
16:07' - 12/09/2025
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong chiều 12/9, sau khi các số liệu kinh tế mới gần như chắc chắn đảm bảo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
-
Chứng khoán
Loạt điểm mới tăng minh bạch, hút vốn ngoại, nâng hạng thị trường chứng khoán
14:21' - 12/09/2025
Nghị định 245/2025/NĐ-CP với hàng loạt điểm mới về tư vấn, phát hành, quản trị và sở hữu ngoại được kỳ vọng tăng minh bạch, hút vốn quốc tế, tạo nền tảng nâng hạng TTCK Việt Nam.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á tiếp đà tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất
12:37' - 12/09/2025
Chứng khoán châu Á có phiên tăng điểm mạnh mẽ, nối tiếp các kỷ lục mới trên Phố Wall vừa diễn ra đêm trước.