Novaland phát hành trái phiếu để tập trung cho các dự án trọng điểm
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, doanh nghiệp này vừa phát hành thành côngcho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu mới được Novaland phát hành không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới.
Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Trong 3 năm tới (2021-2023) lợi nhuận của Novaland dự kiến sẽ tăng đột biến từ một số dự án trọng điểm đang được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, hoàn thiện sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu để hòa nhịp với tiến độ khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng.Điển hình là ba dự án trọng điểm NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và Aqua City (Đồng Nai) đều được kỳ vọng đem lại doanh thu, lợi nhuận trong vòng 3 năm tới và sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến, tổng lợi nhuận thu được từ 3 siêu dự án này có thể lên tới 2 tỷ USD.Trái phiếu vừa phát hành của Novaland có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Novaland (mã chứng khoán NVL) tại ngày chào bán.Ghi nhận vào ngày chào bán 7/7 vừa qua, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland có mức giá 118.000 đồng/cổ phiếu. Mệnh giá của mỗi trái phiếu do Novaland phát hành là 200.000 USD. Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và đơn vị dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.Các chuyên gia nhận định, đợt phát hành lần này của Novaland thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của doanh nghiệp.Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland phát hành 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực đã thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.Tin liên quan
-
Phân tích doanh nghiệp
Chiến lược đầu tư nào cho Novaland trong năm 2021?
17:33' - 31/05/2021
Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) dự kiến chào bán ra thị trường 10.000 sản phẩm, tăng 40% so với số sản phẩm đã chào bán vào năm 2020.
-
Chứng khoán
Novaland dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng
11:36' - 27/05/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán: NVL) dự kiến phát hành gần 386 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Thuận yêu cầu NovaWorld Phan Thiết thực hiện đúng tiến độ xây dựng
14:28' - 09/03/2021
NovaWorld Phan Thiết là dự án đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đúng tiến độ triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Các thị trường chứng khoán phân hóa trước kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất
17:17'
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 16/9, sau đà tăng kỷ lục của Phố Wall.
-
Chứng khoán
VN-Index thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm, cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường
16:33'
Thị trường chứng khoán trong phiên 16/9 ghi nhận sự giằng co khi VN-Index lùi nhẹ, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ, giúp hạn chế đà giảm của thị trường chung.
-
Chứng khoán
Nhà đầu tư thận trong khi VN-Index tiến gần ngưỡng 1.700 điểm
12:05'
Thị trường chứng khoán sáng 16/9 ghi nhận diễn biến thận trọng khi VN-Index nhích nhẹ, phản ánh tâm lý phân vân của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.700 điểm.
-
Chứng khoán
Thí điểm thị trường tài sản số: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
11:36'
Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số trong 5 năm, mở ra kênh huy động vốn mới và tạo động lực phát triển tài chính số cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Thị trường châu Á nối gót đà tăng kỷ lục trên Phố Wall
11:05'
Các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên sáng 16/9, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng tin tưởng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 16/9
09:41'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm REE, PVS và IJC.
-
Chứng khoán
Tâm lý lạc quan về chính sách của Fed vẫn bao trùm chứng khoán thế giới
07:14'
Chứng khoán Âu-Mỹ hầu hết tăng điểm trong phiên 15/9, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.
-
Chứng khoán
Cuộc họp Fed và kinh tế Trung Quốc chi phối chứng khoán châu Á
17:03' - 15/09/2025
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 15/9, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.
-
Chứng khoán
VN-Index tiến gần đến mốc 1.700 điểm
16:54' - 15/09/2025
Thị trường chứng khoán khởi sắc với đà tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index tiến gần mốc tâm lý quan trọng.