Novaland phát hành trái phiếu để tập trung cho các dự án trọng điểm
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, doanh nghiệp này vừa phát hành thành côngcho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu mới được Novaland phát hành không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới.
Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Trong 3 năm tới (2021-2023) lợi nhuận của Novaland dự kiến sẽ tăng đột biến từ một số dự án trọng điểm đang được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, hoàn thiện sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu để hòa nhịp với tiến độ khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng.Điển hình là ba dự án trọng điểm NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và Aqua City (Đồng Nai) đều được kỳ vọng đem lại doanh thu, lợi nhuận trong vòng 3 năm tới và sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến, tổng lợi nhuận thu được từ 3 siêu dự án này có thể lên tới 2 tỷ USD.Trái phiếu vừa phát hành của Novaland có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Novaland (mã chứng khoán NVL) tại ngày chào bán.Ghi nhận vào ngày chào bán 7/7 vừa qua, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland có mức giá 118.000 đồng/cổ phiếu. Mệnh giá của mỗi trái phiếu do Novaland phát hành là 200.000 USD. Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và đơn vị dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.Các chuyên gia nhận định, đợt phát hành lần này của Novaland thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của doanh nghiệp.Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland phát hành 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực đã thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.Trước đó, Tập đoàn Novaland cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.Tin liên quan
-
Phân tích doanh nghiệp
Chiến lược đầu tư nào cho Novaland trong năm 2021?
17:33' - 31/05/2021
Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) dự kiến chào bán ra thị trường 10.000 sản phẩm, tăng 40% so với số sản phẩm đã chào bán vào năm 2020.
-
Chứng khoán
Novaland dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng
11:36' - 27/05/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán: NVL) dự kiến phát hành gần 386 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên gần 14.700 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Thuận yêu cầu NovaWorld Phan Thiết thực hiện đúng tiến độ xây dựng
14:28' - 09/03/2021
NovaWorld Phan Thiết là dự án đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đúng tiến độ triển khai xây dựng theo kế hoạch đề ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Dòng tiền mạnh giữ VN-Index xanh nhẹ
12:33'
Dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào thị trường trong phiên sáng 8/7, giúp các chỉ số giữ được sắc xanh. Dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn hiện diện khiến VN-Index chưa thể bứt phá mạnh mẽ.
-
Chứng khoán
Vietnam Airlines được cấp phép chào bán 900 triệu cổ phiếu
11:44'
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Vietnam Airlines (HVN) chào bán 900 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
-
Chứng khoán
Mỹ áp thuế mới với 14 nước: Chứng khoán Việt Nam tăng điểm đầu phiên sáng 8/7
09:49'
Chứng khoán Việt Nam khởi sắc khi mở phiên sáng 8/7, bất chấp biến động từ tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với 14 quốc gia.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Hàn Quốc phản ứng tích cực sau khi Mỹ công bố mức thuế mới
09:03'
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 8/7 bất chấp việc Tổng thống Mỹ công bố áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc vào Mỹ.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 8/7
08:57'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm HDC, MBB và FMC.
-
Chứng khoán
Tổng thống Mỹ thông báo áp thuế quan mới với 14 nước, chứng khoán Phố Wall rời đỉnh
07:54'
Ông Richard Hunter, trưởng bộ phận thị trường tại công ty tư vấn đầu tư Interactive Investor lưu ý rằng các cảnh báo về thuế quan của Mỹ có khả năng lại trở thành tâm điểm trong tuần này.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 8/7: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
07:33'
Hôm nay 8/7, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: MBB, HAX, FTS...
-
Chứng khoán
Các thị trường diễn biến trái chiều sau khi Tổng thống Mỹ thông báo áp thuế quan với Nhật Bản, Hàn Quốc
01:25'
Thuế quan của Mỹ tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến của các thị trường trên thế giới.
-
Chứng khoán
SHB tăng trần, thanh khoản “khủng” xác lập kỷ lục
17:59' - 07/07/2025
Phiên 7/7, toàn thị trường chứng khoán sôi động, ngập trong sắc xanh. Cổ phiếu SHB khẳng định sức hấp dẫn với gần 250 triệu đơn vị, thanh khoản dẫn đầu thị trường.