SeABank chuẩn bị trả cổ tức để tăng vốn điều lệ và bán 94,6 triệu cổ phiếu cho đối tác ngoại

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tổng tỷ lệ 20,3% để tăng vốn điều lệ từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng. 

Kế hoạch này nằm trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SeABank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Cụ thể, SeABank phát hành 295.200.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 14,5%) để trả cổ tức năm 2022 và phát hành 118.201.732 cổ phiếu thưởng (tương đương tỷ lệ 5,8%).

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng hơn 4.134 tỷ đồng, từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

Ngoài ra, SeABank vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ chào bán.

Theo đó, SeABank sẽ phát hành thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6366% lượng cổ phiếu SSB đang lưu hành để cháo bán cho 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu.

Giá bán cao nhất là dự kiến là 37.032 đồng/cổ phiếu (là mức giá tính bằng 120% trung bình giá đóng cửa cổ phiếu SSB trong 30 phiên giao dịch gần nhất đến ngày 13/6/2023).

Dự kiến quỹ Norfund (The Norwegian Investment Fund for developing countries - Quỹ đầu tư Na Uy cho các nước đang phát triển) là đối tượng chào bán lần này và số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Thương vụ này dự kiến mang về cho SeABank tối thiểu 1.216,7 tỷ đồng. 

Sau phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến sẽ tăng lên 25.483 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SeABank cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng đang là 0,1885% trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại là 5%.

Do đó, để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, SeABank sẽ thực hiện khóa room ngoại ở mức 1,2877% và/hoặc các thủ tục khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức quy định.

Cổ phiếu SSB kết thúc phiên 5/7 đứng giá 27.300 đồng/cổ phiếu, tăng 0,74% so với giá đóng cửa phiên trước đó./.