Thị trường xe điện ASEAN: Triển vọng chưa thực sự sáng

Theo tờ Liên hợp buổi sáng ngày 12/2, dựa vào lợi thế nghiên cứu phát triển khá sớm, sự ủng hộ của chính phủ và thị trường trong nước rộng lớn, các công ty ô tô Trung Quốc đang dẫn đầu lĩnh vực xe điện.

Bên cạnh đó, việc các nước ASEAN lần lượt cam kết cắt giảm phát thải carbon và đưa ra chính sách điện khí hóa ô tô, cộng thêm sự hỗ trợ của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, nên ngày càng nhiều công ty ô tô năng lượng mới của Trung Quốc “tiến quân” vào khu vực này, bao gồm việc xuất khẩu xe điện của Trung Quốc sang các nước ASEAN.

Ô tô năng lượng mới bao gồm phương tiện hybrid (xe động cơ lai), plug-in hybrid (xe lai sạc điện) và battery electric (xe chạy pin thuần túy).

Hiện nay, ngoài các doanh nghiệp ô tô truyền thống sản xuất xe điện, tại Trung Quốc đã xuất hiện nhiều “thế lực sản xuất ô tô mới” như XPeng, NIO, Li Auto…

Những công ty này cũng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô năng lượng mới hoặc linh kiện ở các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…, để chuẩn bị kế hoạch cạnh tranh với những thương hiệu ô tô truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ ở thị trường này.

* ASEAN trở thành “mảnh đất màu mỡ”

Với tư cách là “Detroit của Đông Nam Á”, Thái Lan là mục tiêu hàng đầu của các công ty ô tô Trung Quốc. Theo Tiến sỹ Xiaoyan Tan, chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), các công ty ô tô Trung Quốc đang tác động đến tầm nhìn trở thành trung tâm sản xuất xe điện khu vực vào năm 2035 của Thái Lan.

Năm 2020, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu sản lượng xe điện năm 2030 sẽ chiếm 30% tổng sản lượng ô tô, đồng thời ban hành chính sách tương ứng để thu hút các nhà sản xuất ô tô quốc tế đến đầu tư xây dựng nhà máy ở nước này. Tháng 3/2021, Chính phủ Thái Lan đã nâng mục tiêu này từ 30% lên 50%.

Mặc dù thị trường xe điện của Thái Lan chưa phát triển, cơ sở hạ tầng nạp điện cũng chưa hoàn thiện, nhưng quốc gia Đông Nam Á vẫn thu hút các công ty Trung Quốc đến xuất khẩu sản phẩm và đầu tư xây dựng nhà máy.

Tháng 9/2021, tờ China Daily News của Thái Lan đưa tin các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang “xếp hàng” để tiến quân vào thị trường Thái Lan. Bên cạnh SAIC Motor và Great Wall Motor, thì các thương hiệu như Chery, Dongfeng, Geely và Changan… cũng lần lượt tung ra các mẫu ô tô mới ở Thái Lan.

Nhà máy của SAIC Motor ở Chon Buri đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2017, sản xuất ô tô thương hiệu MG và thời gian tới có thể cũng sẽ sản xuất xe điện. Great Wall Motor mua lại nhà máy của General Motors-Mỹ ở Rayong và có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện từ năm 2023.

Ngoài Thái Lan, các công ty ô tô của Trung Quốc cũng hướng mục tiêu đến Malaysia và Indonesia. Tháng Một vừa qua, công ty mẹ DRB-Hicom của Proton (công ty sản xuất ô tô của Malaysia) đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty Smart Motors để thâm nhập lĩnh vực xe điện, bán các loại xe nhỏ do hãng này sản xuất ở thị trường Malaysia và Thái Lan. Smart Motors là thương hiệu liên doanh giữa Geely của Trung Quốc và Daimler AG của Đức. Geely cũng nắm giữ 49,9% cổ phần của Proton.

Tháng 1/2022, chính quyền thành phố Melaka của Malaysia tuyên bố công ty Fieldman của Malaysia và Changan Automobile của Trung Quốc sẽ hợp tác đầu tư 1 tỷ ringgit để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở huyện Jasin.

Indonesia là quốc gia sản xuất nickel quan trọng. Trong những năm gần đây, nước này đã thu hút đầu tư vào pin điện và xe điện. Tương tự, tháng Một vừa qua, một số công ty Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia do Foxconn dẫn đầu đã tuyên bố đầu tư 8 tỷ USD để hỗ trợ Indonesia phát triển hệ thống sinh thái năng lượng mới, bao gồm sản xuất ô tô, sản xuất pin và ngành công nghiệp phụ trợ.

Ngoài các công ty Trung Quốc, Indonesia cũng thu hút tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc và Tesla Motors của Mỹ đầu tư sản xuất pin và xe điện ở địa phương. Indonesia có trữ lượng nickel lớn nhất toàn cầu. Năm 2020, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố cấm xuất khẩu quặng nickel, đồng thời thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nhà máy luyện nickel ở địa phương và phát triển các ngành sản xuất liên quan. 

Các công ty ô tô năng lượng mới của Trung Quốc và Hàn Quốc tiến quân vào thị trường Đông Nam Á làm cho giới truyền thông Nhật Bản cảm thấy lo lắng. Gần đây, tờ Nihon Keizai Shimbun của nước này nhấn mạnh, cho dù là các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc hay Hàn Quốc, hiện nay đều đang mở đường để tiến quân mạnh vào thị trường xe điện Đông Nam Á, nếu Nhật Bản hành động chậm, rất có thể nước này sẽ bị bỏ lại phía sau.

Đối với vấn đề này, Tiến sỹ Xiaoyan Tan cho rằng các nhà sản xuất Nhật Bản chiếm vị trí chủ đạo trong hoạt động sản xuất ô tô ở Thái Lan, có công nghệ sản xuất ô tô năng lượng mới, chẳng hạn xe chạy bằng pin nhiên liệu của Toyota. Mấu chốt vấn đề là liệu những nhà sản xuất này có sẵn sàng chuyển đổi và thiết lập chuỗi cung ứng xe điện cho các cơ sở sản xuất ô tô ở Thái Lan hay không?

* Hạn chế và thách thức của thị trường xe điện Đông Nam Á

Các nhà sản xuất Nhật Bản có lẽ đã sớm nhận ra những hạn chế và thách thức trong việc “tiến quân” vào thị trường xe điện Đông Nam Á. Tiến sỹ Xiaoyan Tan nhấn mạnh lợi thế của Thái Lan là chính sách công nghiệp tích cực, khuyến khích các nhà sản xuất ô tô sản xuất ô tô năng lượng mới ở nước này.

Tuy nhiên, nhược điểm chủ yếu là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chẳng hạn như hệ thống trạm sạc không đầy đủ, cũng như năng lực chi trả của người tiêu dùng. Do đó, chỉ khi nào người tiêu dùng đảm đương được khả năng chi trả thì mới có thể chuyển đổi nhu cầu của họ sang ô tô năng lượng mới. 

Đối với vấn đề năng lực chi trả, phương án của SAIC Motor là đưa ra các sản phẩm có giá cả cạnh tranh, giá xe điện MG ZS tương đương với ô tô sử dụng xăng cùng loại của Mỹ và Nhật Bản. Mặc dù vậy, thách thức cơ sở hạ tầng nạp điện không đủ vẫn tồn tại.

Theo báo cáo của tờ Bangkok Post vào tháng 12/2021, Thái Lan có khoảng 1.000 trạm sạc điện, trong khi trạm xăng lại lên đến 30.000 trạm. Kết quả khảo sát do công ty tư vấn thị trường ABeam Consulting công bố tháng 12/2021 cho thấy mặc dù người tiêu dùng Thái Lan khá có hứng thú trong việc chuyển sang xe điện, nhưng 1/3 người được hỏi cho rằng cơ sở hạ tầng nạp điện của nước này hiện tại không đủ.

Tại Malaysia, tính đến cuối năm 2021 có 274 xe điện và khoảng 4.000 trạm sạc. Chính phủ Malaysia bắt đầu ưu đãi thuế cho xe điện từ năm 2022, nhưng Chủ tịch hiệp hội ô tô Malaysia Elsa cho rằng giá xe điện vẫn đang ở mức cao, khởi điểm từ 150.000 ringgit/xe, đây là mức giá khó chấp nhận đối với 40% số người có thu nhập thấp, thậm chí 40% người có thu nhập trung bình.

Theo Chủ tịch Prime Group của Singapore Lương Nam Hưng, các công ty ô tô Trung Quốc xuất hiện ở thị trường Đông Nam Á là để hướng đến tương lai, phục vụ chiến lược xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc)… trong vài năm tới. 

Chủ tịch Lương Nam Hưng là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới ô tô Singapore, từng điều hành các hoạt động có liên quan đến ô tô như taxi, tín dụng ô tô, dịch vụ cho thuê xe, nhập khẩu song song… Ông cho rằng tỷ lệ sở hữu xe hybrid của Singapore chỉ tăng 8,6% trong 20 năm qua, doanh số tiêu thụ xe điện nhiều năm chỉ chiếm 0,5%. Do đó, Singapore vẫn còn một chặng đường rất dài để nâng cao mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với xe điện. 

Thị trường Đông Nam Á càng khó hơn. Câu hỏi được đặt ra là liệu những người có mức thu nhập tương đối thấp có mua nổi xe điện hay không? Liệu có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng hệ thống nạp điện hay không?

Mức độ chấp nhận của người tiêu dùng khu vực đối với xe điện quả thực là một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty sản xuất ô tô phải đối diện.

So với các nước châu Âu, hệ thống cơ sở hạ tầng nạp điện của khu vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, người tiêu dùng phổ thông cũng không chịu nổi mức giá khá cao của xe điện, hơn nữa phần lớn các nước vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch để phát điện, nên việc sử dụng xe điện trên thực tế không thể giảm thiểu phát thải carbon.

Chủ tịch Lương Nam Hưng tổng kết rằng trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng, trong 5-10 năm tới, phương tiện hybrid là sự lựa chọn mang tính giai đoạn tốt nhất./.