TV cao cấp của Samsung tụt lại phía sau các hãng đối thủ Trung Quốc

Các nguồn tin trong ngành ngày 25/6 cho hay Samsung Electronics, nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới trong gần hai thập kỷ, đang chứng kiến sự suy yếu trên thị trường cao cấp. Trong phân khúc Mini LED TV, một loại TV LCD cao cấp mà Samsung đầu tư lớn, công ty đã tụt xuống vị trí thứ tư về doanh số bán hàng toàn cầu, khi các hãng đối thủ của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng vượt qua.

Các thương hiệu Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ trong khi cung cấp màn hình lớn hơn với mức giá thấp hơn, thách thức lợi thế lâu nay của Samsung về chất lượng. Khi sự khác biệt về chất lượng hình ảnh thu hẹp, người tiêu dùng từng ưa chuộng các thương hiệu cao cấp như Samsung và LG đang lựa chọn các giải pháp thay thế lớn hơn, giá cả phải chăng hơn, dần dần chuyển giao vị trí dẫn đầu trên thị trường TV cao cấp cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo công ty theo dõi thị trường Counterpoint Research, Samsung đứng thứ tư về doanh số bán Mini LED TV và thứ ba về doanh thu trong quý đầu tiên của năm nay.

Công ty dẫn đầu phân khúc này đến năm 2023, đã nhanh chóng bị các công ty Trung Quốc là TCL, Hisense và Xiaomi vượt qua. Mini LED TV sử dụng hàng nghìn đèn nền LED nhỏ hơn so với TV LCD tiêu chuẩn, mang lại độ sáng và độ tương phản được cải thiện.

Sự suy giảm của Samsung cũng thể hiện rõ trên toàn bộ thị trường TV cao cấp. Thị phần toàn cầu theo khối lượng bán hàng của hãng đã giảm từ 39% một năm trước xuống còn 28% trong quý đầu tiên. LG Electronics cũng chứng kiến mức giảm tương tự từ 23% xuống 16%. Trong khi đó, Hisense tăng thị phần từ 14% lên 20% và TCL từ 13% lên 19%.

Sự sụt giảm thị phần này trên tất cả các phân khúc cao cấp cho thấy lợi thế của Samsung về cả giá cả và chất lượng đang chịu áp lực. Các nhà quan sát trong ngành cho biết nhận thức cũ rằng TV Trung Quốc có chất lượng thấp đã phần lớn biến mất. "Giờ đây, người ta chấp nhận rộng rãi rằng các thương hiệu Trung Quốc đã bắt kịp về mặt công nghệ", một người trong ngành điện tử cho biết. "Người tiêu dùng đang so sánh màn hình trực tiếp và thấy rằng chất lượng hình ảnh quá tốt. Không còn lý do mạnh mẽ nào để khăng khăng chọn Samsung nữa".

Các thương hiệu Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh bằng cách kết hợp công nghệ cải tiến với chiến lược tập trung vào giá trị. Hiện tại, họ thống trị thị trường màn hình LCD lớn, vốn rất cần thiết cho TV Mini LED, mang lại cho họ lợi thế về cả giá cả và nguồn cung. TCL đã đạt được sự tích hợp theo chiều dọc thông qua đơn vị sản xuất màn hình CSOT, trong khi Hisense đã xây dựng một hệ thống sản xuất ổn định dựa trên chuỗi cung ứng trong nước.

Để ứng phó, Samsung đang chuyển hướng tập trung vào TV OLED, một phân khúc mà các công ty Trung Quốc phần lớn đã tránh xa do lợi nhuận thấp. Sau khi quay trở lại thị trường OLED ba năm trước, Samsung đã mở rộng danh mục sản phẩm với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu. Các nhà phân tích coi động thái này là nỗ lực của Samsung nhằm lấy lại lợi nhuận và tạo sự khác biệt về mặt công nghệ, sau khi mất đi sức mạnh định giá trong lĩnh vực LCD.

Tuy nhiên, thị trường đang chuyển động theo một hướng khác. Doanh số và doanh thu của Mini LED TV đã vượt qua OLED trong quý II năm ngoái và tiếp tục mở rộng trong phân khúc siêu cao cấp.

Ông Bob O'Brien, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, lưu ý rằng người tiêu dùng đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa TV OLED nhỏ hơn và TV Mini LED lớn hơn với mức giá tương đương. Ông cho biết: "Ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn Mini LED".

Để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Samsung hiện đang tập trung vào TV sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ tập trung vào loại hoặc kích thước tấm nền, công ty đang quảng bá bộ xử lý AI độc quyền giúp nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh. Tuy nhiên, đây không phải là chiến lược độc quyền. Các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc như TCL và Hisense đã tung ra các mẫu TV có chip AI của riêng họ, thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

Nguồn tin trong ngành cho biết: "Cũng giống như Samsung đã từng hạ bệ Sony về vị thế thống trị CRT với màn hình LCD lớn, Trung Quốc hiện đang sử dụng đèn LED Mini khổng lồ để thách thức Samsung. Chất lượng hình ảnh cao là điều được mong đợi, nhưng người tiêu dùng hiện cũng yêu cầu màn hình lớn hơn và giá cả phải chăng. Samsung cần phải thích ứng nhanh chóng hoặc có nguy cơ mất đi sự thống trị mà họ đã nắm giữ trong 20 năm".