UBCKNN cho ý kiến về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của BIDV

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản cho ý kiến về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 23/1/2025 của BIDV. Cụ thể, UBCKNN có ý kiến như sau: 

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Thứ hai, UBCKNN đã công bố về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. 

Thứ ba, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-BIDV ngày 7/1/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ-BIDV ngày 07/01/2025 và các quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đề nghị BIDV báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán, kèm theơ xác nhận số dư của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 

Theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 23/1/2025 của BIDV gửi UBCKNN, BIDV dự kiến sẽ chào bán khoảng 123,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chiếm 1,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày phát hành dự kiến trong quý 1/2025 và số lượng cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch 1 năm.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 5 tổ chức. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị BIDV thông qua, mức giá được xác định cho cổ phiếu riêng lẻ chào bán là 38.800 đồng/cổ phiếu, cao gấp đôi giá trị sổ sách của BIDV là 19.300 đồng/cổ phần theo báo cáo tài chính quý III/2024. Tuy nhiên, mức giá chào bán này cho các nhà đầu tư tương đương mức giá cổ phiếu BID đang giao dịch trên thị trường. Kết phiên giao dịch hôm qua 12/2, cổ phiếu BID giảm 1,11% và đóng cửa ở mức 40.000 cổ phiếu. 

Nếu việc chào bán thành công, BIDV dự kiến huy động hơn 4.805 tỷ đồng phục vụ hoạt động tín dụng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của BIDV tăng lên hơn 70.000 tỷ đồng.

BIDV dự kiến chào bán cho nhóm 4 quỹ đầu tư nước ngoài thuộc Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital bao gồm: Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) dự kiến mua gần 59 triệu cổ phiếu BID, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán; Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) dự kiến mua 15,7 triệu cổ phiếu BID; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company dự kiến mua 8,5 triệu cổ phiếu BID; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) dự kiến mua hơn 1,9 triệu cổ phiếu BID. Ngoài ra, có 1 nhà đầu tư trong nước duy nhất là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến mua 38,7 triệu cổ phiếu BID.

Theo số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực đến ngày 13/2, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BIDV là 16,77% trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa được phép là 30%. Theo đó, Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự kiến với số lượng 85 triệu cổ phiếu BID, chiếm tỷ lệ 1,21% trên tổng số cổ phiếu sau khi chào bán riêng lẻ. Như vậy, tỷ lệ này đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BIDV.

Trước đó, BIDV đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi phát hành thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu BID, tương ứng tăng gần 11.971 tỷ đồng và đưa vốn điều lệ của BIDV lên hơn 68.975 tỷ đồng tính đền ngày 31/12/2024. Hiện BIDV là một trong bốn ngân hàng “big four” và là một trong 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.