CTCP Tập đoàn GELEX mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu

Cụ thể, CTCP Tập đoàn GELEX dự kiến mua lại 777 trái phiếu GEX.2020.01 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 77,7 tỷ đồng từ ngày 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Trái phiếu mã GEX.2020.01 với tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 77,7 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023 với lãi suất cố định 9,5%/năm. 

Giá mua lại mỗi trái phiếu GEX.2020.01 bằng mệnh giá trái phiếu cộng tiền lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái phiếu gần nhất đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn tương ứng, tính theo lãi suất 9,5%/năm. 

Bên cạnh đó, GELEX cũng dự kiến mua lại trước hạn định kỳ 2.000 trái phiếu GEXH2124002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng từ ngày 23/12/2022.

Trái phiếu GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mà CTCP Tập đoàn GELEX sẽ mua lại từ mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được xác định theo công thức bằng 20% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi người sở hữu trái phiếu đang sở hữu. Số lượng trái phiếu còn lại không được mua bán lại định kỳ trước hạn sẽ tiếp tục được lưu hành và hưởng lãi trái phiếu theo quy định tại Bản Công bố thông tin và các văn kiện trái phiếu có liên quan. 

Giá mua lại trái phiếu GEXH2124002 bằng 100% mệnh giá trái phiếu mua lại cộng tiền lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi trái phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn tương ứng với số trái phiếu mua lại. 

CTCP Tập đoàn GELEX cho biết, nguồn vốn mua lại hai mã trái phiếu GEX.2020.01 và GEXH2124002 là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của CTCP Tập đoàn GELEX. Nếu mua thành công hai lô trái phiếu này, tổng giá trị mua lại là 277,7 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại trước hạn định kỳ nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại lên tới 1.627,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/5/2022, GELEX đã mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, trái phiếu phát hành ngày 19/5/2021 và đáo hạn 19/5/2024; ngày 19/5, GELEX mua lại lô 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024.

Ngày 17/6, GELEX mua lại toàn bộ lô 400 triệu trái phiếu phát hành ngày 15/4/2020 và đáo hạn ngày 15/4/2023 (kỳ hạn 3 năm); ngày 17/6, GELEX tiếp tục mua thêm 222,3 tỷ đồng trong tổng 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn 13/5/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Ngày 22/7, GELEX mua 135,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 200 tỷ đồng về 64,8 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Ngày 25/7, GELEX tiếp tục mua thêm 69,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 200 tỷ đồng về 130,3 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 23/7/2020 và đáo hạn 23/7/2023.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEX chốt phiên giao dịch ngày 21/11 đã tăng 1,14% và đóng cửa ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu./.