Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 27/11

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời VPB vì cổ phiếu có tín hiệu suy yếu khi chạm cản.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC), giá mục tiêu 45.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

BSC duy trì kỳ vọng SZC sẽ cho thuê tốt trong 2 năm tới nhờ: (1) hưởng lợi từ hệ sinh thái Tripod, (2) FDI tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng, quỹ đất từ các khu công nghiệp hiện hữu Bà Rịa – Vũng Tàu không còn nhiều.

Tính đến cuối quý III, SZC đang ghi nhận người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 701.3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ 18ha từ dự án Tripod và 7,6ha từ dự án HTSB.

Bên cạnh đó, trong quý III, UBND tỉnh Vũng Tàu cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án mới tại Khu công nghiệp Châu Đức với diện tích 14 ha. Theo đó, BSC ước tính tổng giá trị hợp đồng đã ký và MOU đạt 35 – 50ha. Điều này sẽ đảm bảo SZC cho thuê tốt 30-40ha/năm trong năm 2025.

Nhóm phân tích duy trì kỳ vọng giá cho thuê Khu công nghiệp Châu Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng 12% trong năm 2025 nhờ hạ tầng giao thông hoàn thiện, giá cho thuê Bà Rịa – Vũng Tàu rẻ tương đối so với các tỉnh phía Nam.

Giá cho thuê Khu công nghiệp Châu Đức tại quý III ở quanh mức 100USD/m2 (tăng 25% so với cùng kỳ). Các Khu công nghiệp khác tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận diễn biến giá tương tự như Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 (124USD/m2 ), Phú Mỹ 2 mở rộng (126USD/m2 ).

Trong năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần của SZC đạt 1.287 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 478 tỷ đồng (tăng 118% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ bàn giao 45ha dự án Khu công nghiệp Châu Đức và 16 căn shophouse KDC Hữu Phước.

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Nhà máy Dung Quất 2 vào tiến độ "nước rút": Trong quý III, tổng vốn đầu tư xây dựng vào dự án Dung Quất 2 đã nghiệm thu là hơn 55.600 tỷ đồng, tăng 114% so với đầu năm. Hiện, dự án đã hoàn thành 90% phân kỳ 1, 50% phân kỳ 2 và lò cao đầu tiên dự kiến chạy trong ngay trong quý IV.

Theo ban lãnh đạo Hòa Phát chia sẻ, dự án Dung Quất 2 tới năm 2028 mới có thể chạy công suất tối đa ở cả 2 lò cao với sản lượng sản xuất đạt 5,6 triệu tấn HRC. Dự kiến trong năm 2025, lò cao phân kỳ 1 chạy được 60% công suất, đóng góp 1,7 triệu tấn thép HRC chất lượng cao. Trường hợp hoàn thành đúng tiến độ, dự án Dung Quất 2 kỳ vọng đóng góp thêm 21.200 tỷ đồng, bổ sung vào doanh thu dự phóng năm 2025 đạt 175.000 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định: Sản lượng và giá bán đều giảm so với quý liền trước được dự báo trước, phần lớn chịu ảnh hưởng từ yếu tố mùa vụ. Quý III, giá thép xây dựng bình quân và thép HRC của HPG giảm lần lượt là 3,2% và 3,8% so với quý trước, trong khi, các chi phí nguyên vật liệu đầu vào như thép phế liệu, quặng sắt, than cốc luyện kim lần lượt có mức giảm 6%, 14%, và 16%. Do đó, biên lợi nhuận gộp ghi nhận sự cải thiện dù diễn biến giá bán điều chỉnh, đạt 14% cao hơn so với 13,1% tại quý II. Điều này cho thấy trung bình giá vốn hàng tồn kho của HPG tích trữ ở mức thấp.

Năm 2025, DSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 175.000 tỷ đồng và 40.000 tỷ đồng, trong điều kiện sức cầu từ đầu tư công và bất động sản dân dụng tiếp tục phục hồi, đóng góp sản lượng từ dự án Dung Quất 2,  giá HRC gia tăng 8-10% so với cùng kỳ./.