Intesa Sanpaolo quyết thâu tóm Mps để trở thành ngân hàng lớn thứ hai Eurozone

Tập đoàn ngân hàng Intesa Sanpaolo cùng tập đoàn bảo hiểm Unipol ngày 8/6 đã bất ngờ tung ra đề xuất chào mua công khai và hoán đổi (OPAS) trị giá 30,6 tỷ euro (35,3 tỷ USD) đối với toàn bộ số vốn của ngân hàng Monte dei Paschi di Siena (Mps).

Động thái này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi ngân hàng Banco BPM, với sự hậu thuẫn của tập đoàn Crédit Agricole (Pháp) đã gửi đề xuất sáp nhập đến Mps nhằm phá vỡ thế lưỡng cực trên thị trường nội địa Italy.

Tuy nhiên, bản chào thầu của Intesa Sanpaolo ngay lập tức kích hoạt "quy tắc thụ động", đóng băng mọi cơ hội và đề xuất thay thế từ các đối thủ cạnh tranh khác.

Thương vụ sáp nhập phức tạp này dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 12/2026, đưa Intesa Sanpaolo trở thành tập đoàn ngân hàng lớn thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) về giá trị vốn hóa thị trường, áp sát vị trí của Banco Santander của Tây Ban Nha.

Theo sơ đồ chiến lược, Intesa Sanpaolo sẽ tiếp quản tư cách pháp nhân cùng các hoạt động của Mps và Mediobanca. Nhằm giải quyết các rào cản từ Cơ quan Chống độc quyền, Intesa sẽ chuyển giao lại 635 chi nhánh của Mps, thương hiệu Mps cùng 2 triệu khách hàng cho đối tác Unipol với giá trị tương đương một khoản thanh toán bằng tiền mặt. Sau đó, Unipol sẽ đề xuất sáp nhập khối tài sản này vào công ty con Bper, đồng thời đổi tên thực thể mới thành Banca Monte dei Paschi.

Để hiện thực hóa kế hoạch, Unipol dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2,5 tỷ euro, trong khi Intesa Sanpaolo cũng triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào ngày 10/9 để thông qua mức tăng vốn 5,7 tỷ euro.

Thương vụ bom tấn này đã gây nên cơn địa chấn tại sàn giao dịch Milan. Cổ phiếu của Mps và Mediobanca đồng loạt ghi nhận mức tăng 12%. Tổng giám đốc Intesa Sanpaolo, ông Carlo Messina, khẳng định đây là một chiến dịch thuần túy mang tính thị trường nhằm bảo đảm tiền tiết kiệm của người dân và nâng cao năng lực hỗ trợ nền kinh tế thực.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và tài chính Italy - hiện vẫn giữ 4,86% cổ phần tại Mps, cũng ghi nhận diễn biến hiện nay là sự công nhận xứng đáng cho giá trị của một ngân hàng từng đứng trước bờ vực phá sản vài năm trước.