Nhận định cổ phiếu hôm nay: Khuyến nghị PVS, AST và VPB

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị đối với cổ phiếu PVS, AST và VPB, trong đó PVS và AST tiếp tục được đánh giá khả quan nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực, còn VPB được nâng kỳ vọng sau kết quả kinh doanh quý II khả quan.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), với tiềm năng tăng giá 45,6%.

Công ty chứng khoán này cũng nâng giá mục tiêu thêm 15,3% sau khi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026-2027 và chuyển mô hình định giá sang năm 2026.

VNDIRECT khuyến nghị khả quan đối với PVS. Ảnh minh họa do AI tạo

Bên cạnh đó, hoạt động cho thuê và vận hành kho chứa, xử lý, xuất dầu nổi (FSO/FPSO) được dự báo tiếp tục là nguồn tạo lợi nhuận chính cho PVS.

Khi các dự án FSO tại Lạc Đà Vàng và Lô B đi vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027, mảng này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 45-50% lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong những năm tới.

Theo VNDIRECT, giai đoạn 2026-2027 sẽ là cao điểm của chu kỳ đầu tư thượng nguồn dầu khí tại Việt Nam với các dự án lớn như Lạc Đà Vàng và Lô B đi vào triển khai.

Là doanh nghiệp tham gia hầu hết các dự án trọng điểm, PVS được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mảng cơ khí - xây lắp (M&C), với doanh thu dự kiến tăng trưởng kép 16,4% trong giai đoạn 2026-2027.

VNDIRECT cũng đánh giá cao tiềm năng dài hạn của PVS trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi nhờ kinh nghiệm tham gia các dự án quốc tế.

Theo VNDIRECT, cổ phiếu PVS hiện giao dịch với P/E trượt 8,8 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 16,5 lần, phản ánh mức định giá còn hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng.

Ngoài ra, VNDIRECT cũng duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST), với tiềm năng tăng giá 34,1% và nâng giá mục tiêu thêm 18,5%.

Công ty chứng khoán này dự báo lượng khách quốc tế sẽ tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2027, tạo động lực để doanh thu AST tăng 28,5% trong năm 2026 và 21,9% trong năm 2027, lên lần lượt 2.223 tỷ đồng và 2.702 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng hệ thống cửa hàng tại sân bay cùng mức doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng tăng mạnh theo đà phục hồi của lượng khách quốc tế.

Ngoài hoạt động bán lẻ, VNDIRECT đánh giá mảng suất ăn hàng không sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn thông qua khoản đầu tư 29,3% vào VINACS.

Khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, nhà máy suất ăn của VINACS sẽ nâng công suất từ 20.000 lên 40.000 suất/ngày, mở rộng dư địa tăng trưởng lợi nhuận cho AST.

Triển vọng dài hạn của doanh nghiệp còn được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng hàng không lớn như Sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng sân bay Phú Quốc và sân bay Gia Bình.

Theo VNDIRECT, AST có lợi thế trong việc giành các vị trí kinh doanh tại sân bay, qua đó có thể nhanh chóng mở rộng doanh thu khi các dự án này đi vào khai thác.

VNDIRECT cho biết AST hiện giao dịch với P/E khoảng 11,6 lần, thấp hơn mức trung bình hai năm là 15,4 lần, cho thấy mức định giá vẫn hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng.

Công ty Chứng khoán VPBank đánh giá kết quả kinh doanh quý II/2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) phù hợp kỳ vọng và đưa ra giá mục tiêu 42.800 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2026 của VPBank đạt 10.959 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng cao, thu nhập ngoài lãi cải thiện và hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.880 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 48% dự báo cả năm của CTCK VPBank và tương đương 51% kỳ vọng của thị trường.

Công ty Chứng khoán VPBank cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đến từ cả ngân hàng mẹ và các đơn vị trong hệ sinh thái, đặc biệt là VPBankS, qua đó duy trì triển vọng tích cực cho VPB trong thời gian tới.