SHB lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ, chào bán 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Đồng thời, SHB dự kiến chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,69%, tương đương 45,12 triệu cổ phiếu mới.

Cùng với việc hoàn thành chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ mức 26.673 tỷ đồng hiện nay lên mức 36.459 tỷ đồng.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SHB diễn ra chiều 20/4 tại Hà Nội.

Theo đó, với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, SHB cho biết đây là việc cần thiết góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng khả năng cạnh tranh của SHB để hiện thực mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả đến năm 2026.

Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án này không quá 20% số lượng đã phát hành tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước việc mệnh giá 10.000 đồng nêu trên được nhiều cổ đông đánh giá là khá khiêm tốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Hiển khẳng định ngân hàng đang đàm phán tích cực để đảm bảo lợi ích cao nhất của SHB nói riêng và cổ đông nói chung. Đặc biệt, SHB đàm phán trên cơ sở đối tác phải có năng lực điều hành quản trị để trực tiếp tham gia vào giúp SHB phát triển lâu dài thay vì đầu tư vào một thời gian ngắn rồi rút vốn.

Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, mệnh giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 18 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. Dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Cùng với đó, SHB sẽ phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% trên mệnh giá, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn từ lợi nhuận năm 2021. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2022.

Đồng thời, SHB dự kiến sẽ chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách có 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 20 cổ phiếu mới.

Giá chào bán được Hội đồng quản trị đề xuất là 12.500 đồng/cổ phiếu, rẻ hơn rất nhiều so với bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong tháng 3, khoảng 21.541 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2022.

Một nội dung khác được cổ đông quan tâm tại Đại hội lần này là tờ trình về cơ cấu, số lượng nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027. Theo đó, danh sách nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bao gồm ông Đỗ Quang Hiển, ông Võ Đức Tiến, ông Nguyễn Văn Lê, ông Thái Quốc Minh, ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Văn Sinh.

Trong đó, đáng chú ý là ông Đỗ Quang Vinh, thành viên trẻ tuổi nhất trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị của SHB và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ngành ngân hàng hiện nay. Ông Đỗ Quang Vinh là con trai ông Đỗ Quang Hiển, sinh năm 1989, là Thạc sỹ Tài chính - Quản trị. Ông Vinh hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng tại SHB như Phó Tổng Giám đốc SHB, Giám đốc Khối ngân hàng số kiêm Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2022, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phụ trách điều hành ngân hàng SHB cho biết dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 87% so với năm trước, đạt 11.686 tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021. SHB dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%; tăng trưởng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng năm 2022 dự kiến lần lượt là 9,8% và 14,4%, đạt trên 504.500 tỷ đồng và 421.700 tỷ đồng; nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Trước đó, năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng lại là một năm nhiều ấn tượng của SHB. Ông Thái Quốc Minh, Thành viên Hội đồng quản trị SHB cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với năm trước đó. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân trong 5 năm qua của SHB đạt 40,2%/năm. Ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt 506.600 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng. Huy động vốn năm 2021 đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 24,22%.

Năm 2021, SHB đã thu hồi nợ và trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) trước thời hạn.

Việc chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) cũng là một thành công của ngân hàng trong năm qua. Vốn hóa của SHB chốt tại ngày 31/12/2021 đạt hơn 59.471 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ USD), gấp 8,2 lần so với 5 năm trước.

Bên cạnh đó còn có thương vụ thoái 100% vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) cho Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan. Đây là một trong những thương vụ M&A giá trị cao trên thị trường. Thương vụ này đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính cho ngân hàng.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển tiết lộ lợi nhuận quý I/2022 của SHB ước đạt 3.226 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm. Với kết quả này, SHB lạc quan sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh lớn cho cả năm 2022./.