Techcombank sẽ "chào sàn" HOSE với giá 128.000 đồng/cổ phần

Ngày 4/6 tới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ chính thức đưa cổ phiếu TCB lên niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là hơn 1,1 tỷ cổ phần với giá chào sàn ở mức 128.000 đồng/cổ phần.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết tại Lễ công bố kế hoạch niêm yết diễn ra sáng nay (23/5) tại Hà Nội.

Theo tính toán sơ bộ, với giá 128.000 đồng/cổ phần, Techcombank lên sàn sẽ có vốn hóa 149.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD, cao thứ hai trong số các ngân hàng đã niêm yết, chỉ sau Vietcombank - hiện có vốn hóa hơn 192.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Minh, phụ trách mảng Ngân hàng đầu tư kiêm Chủ tịch Công ty Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) cho biết, hiện Techcombank đang dẫn đầu trong mảng bán lẻ. Techcombank có lợi thế đặc biệt ở phân khúc khách hàng thu nhập cao, với thị phần hiện khoảng 35%. Trong khi đó, ở mảng khách hàng doanh nghiệp, Techcombank có xu hướng dịch chuyển dần từ cho vay dài hạn sang cho vay ngắn hạn, nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Sau khi thực hiện niêm yết, ngân hàng cũng lên kế hoạch về việc chia thưởng và tăng vốn điều lệ. Đại hội cổ đông bất thường dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/6 tới đây. Theo phương án trình cổ đông, Techcombank sẽ tăng gấp 3 lần vốn từ 11.655 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng.

Mục tiêu của đợt tăng vốn này nhằm chia sẻ cổ tức với cổ đông qua việc chia lợi nhuận giữ lại trong 3 năm gần nhất và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu quỹ với mức vốn điều lệ mới là 34.970 nghìn tỷ đồng. Cổ đông sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 1:2 (với mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết thêm: “Phương án tăng vốn điều lệ này nhằm mục đích chuyển đổi nguồn vốn chủ sở hữu thành vốn điều lệ để ngân hàng tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn hoạt động, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng; đồng thời, giúp Techcombank tiếp tục phát triển ổn định. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ chia tương ứng. Tổng giá trị ngân hàng không thay đổi.”

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của Techcombank đạt 269.392 tỷ đồng. So với các ngân hàng đang niêm yết/đăng ký giao dịch, Techcombank thuộc nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản cao.

Năm 2017, Techcombank đạt mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế đột phá với 8.036 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân tăng mạnh và đạt 27,7% - cao nhất trong số các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.

Kết quả kinh doanh quý I/2018 của Techcombank ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế gấp đôi so với cùng kỳ, đạt mức 2.049 tỷ đồng. Tổng tài sản của Techcombank đạt 273.153 tỷ đồng, tăng 1,4% so với hồi đầu năm./.

>>> Techcombank thu về 922 triệu USD sau IPO