VND họp Đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu

Thời gian họp từ 14h00 ngày 6/12/2021 tại Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông báo của VND, Đại hội đồng cổ đông họp bất thường nhằm trình các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty và thực hiện biểu quyết thông qua các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu.

Mục đích chào bán lần này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt

động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/12, cổ phiếu VND đóng cửa ở mức 73.000 đồng/cổ phiếu, giảm 6,05% so với ngày trước đó. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, thị giá VND đã tăng 293,76%. 

*Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 434.944.687 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu

đang lưu hành: 434.944.687 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu

quỹ. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 434.944.687 cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá: 4.349.446.870.000 đồng. Tỷ lệ phát hành : 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách

cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).

Giá chào bán : 10.000 VNĐ. Nguyên tắc và căn cứ

xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên

nguyên tắc và căn cứ theo: giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán của Công ty và giá trị thị trường của cổ phiếu.

Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Đây là số lượng dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm là bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền

mua được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Thời gian thực hiện : Trong năm 2021 hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

.

Đối với việc chuyển nhượng quyền mua, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

*Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm: (bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 40% số tiền thu được từ đợt chào bán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông./.