Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 5/10

Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 5/10 gồm: FPT, MBB, và QNS. Ảnh: vdsc

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 105.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 1 năm, tăng trưởng 30% từ thị giá hiện tại.

Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận duy trì ở mức cao trong 8 tháng đầu năm và sự phục hồi của thị trường Nhật Bản và thị trường trong nước ở nhóm Chính phủ, Agriseco Research đánh giá FPT sẽ hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 ở cả 3 mảng kinh doanh cốt lõi.

Hiện nay FPT đang tăng trưởng tốt đúng như kỳ vọng của Agriseco Research, tuy nhiên trong bối cảnh lãi suất thị trường đang có xu hướng tăng lên, chúng tôi hạ giá mục tiêu trong 1 năm tới xuống mức 105.000đ/cp.

Trong dài hạn, Agriseco Research vẫn đánh giá cao tiềm năng của FPT và kỳ vọng mức sinh lời hàng năm khi nắm giữ đạt trên 20%/năm. FPT hiện đang được giao dịch ở mức P/Ef 2022 ở mức 15,4x, ngang trung bình giai đoạn 2019 - 2021.

Riêng mảng công nghệ, Agriseco Research dự báo các tháng cuối năm sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh trên 20% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng doanh thu ký mới từ các thị trường quốc tế như Mỹ, APAC và sự phục hồi mạnh của Nhật Bản khi ký kết hợp tác phát triển với các tập đoàn công nghệ lớn của Singapore và Nhật Bản như NCS và so với cùng kỳ.

Mảng công nghệ thông tin trong nước dự kiến tăng hơn 20% nhờ các khoản hợp đồng blacklog 5.000 tỷ đồng. Mảng chuyển đổi số tăng tốc với đà tăng 40% yoy chủ yếu từ mảng Cloud, AI, Blockchain.

Đối với mảng Viễn thông giúp cải thiện lợi nhuận của FPT. Doanh thu tăng 17% nhưng lợi nhuận tăng 21% nhờ cải thiện từ mảng PayTV. Kỳ vọng mảng viễn thông doanh thu tăng 16% yoy nhờ số lượng người đăng ký thuê bao Internet băng thông rộng tăng 15%/năm và FPT duy trì thị phần trong top 3. Bên cạnh đó, tăng trưởng từ mảng Data center và mảng truyền hình sẽ là động lực trong tương lai của FPT. Lợi nhuận trước thuế được cải thiện nhờ mảng Pay TV tăng tốt.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong sử dụng phương pháp so sánh P/B và phương pháp giá trị thặng dư (RI) đưa ra ước tính giá mục tiêu cho MBB là 32.700 đồng/cổ phiếu. 

Theo TPS, năm 2022, dự kiến tổng thu nhập hoạt động ước đạt 43.412 tỷ đồng (tăng 17,5% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 16.736 tỷ đồng (tăng 26,6%). Kết quả kinh doanh đạt được nhờ vào kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng cao 20,6% so với thời điểm đầu năm, NIM kì duy trì ở mức cao và mức trích lập dự phòng không tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trước đó, MBB công bố lợi nhuận sau thuế quý II/2022 và nửa đầu năm 2022 lần lượt đạt 4.794 tỷ đồng (tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 9.520 tỷ đồng (tăng trưởng 48,8%) nhờ tăng trưởng hoạt động tín dụng cao và chi phí dự phòng giảm.

TPS cũng cảnh báo diễn biến bất lợi của lãi suất và chất lượng tài sản suy giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngân hàng nhận sáp nhập với 1 ngân hàng 0 đồng, có thể làm giảm hiệu quả hoạt động trong ngắn hạn.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị mua với mã cổ phiếu QNS với giá mục tiêu là 56.800 đồng, tương đương mức tăng trưởng 22% so với giá đóng cửa ngày 23/9/2022, theo phương pháp DCF với WACC =10%.

Phương pháp định giá dựa trên triển vọng tích cực của ngành đường; giá nguyên vật liệu hạ nhiệt và cơ cấu tài chính lành mạnh.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ quý II/2022 nhờ giá đường nội địa được hỗ trợ từ quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 và mảng sữa đậu nành: đã tăng giá bán trong quý I/2022 và giá nguyên vật liệu có xu hướng giảm. Cơ cấu tài chính lành mạnh, cổ tức ổn định từ 4%-5%/năm.

Cụ thể, giá đường nội địa được hỗ trợ nhờ quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 5 nước Asian.

Nhà đầu tư chiến lược và Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu. Ngoài ra, tiềm năng đến từ việc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp lớn.

Song song đó, doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro biến động giá đường thế giới và sản lượng đường nhập lậu tăng sau quyết định 1514/QĐBCT, cũng như biến động giá nguyên vật liệu đầu do bất ổn chính trị trên thế giới./.