Doanh nghiệp phát hành hơn 24.105 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5

Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đến hết ngày 31/5/2022, có 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 300 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và 34 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 23.805 tỷ đồng trong tháng 5.

Nhu cầu đầu tư trái phiếu được đánh giá luôn hiện hữu ở mức cao. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Nhóm ngân hàng thương mại đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng 5 với 14.629 tỷ đồng, chiếm 60,68% tổng giá trị phát hành; trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông có giá trị phát hành lớn nhất với 2.600 tỷ đồng, chiếm 10,78% tổng giá trị phát hành, sau 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Theo sau là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội với giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, chiếm 10,37% giá trị phát hành và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu với 2.000 tỷ đồng, chiếm 8,29% giá trị phát hành.

Nhóm bất động sản xếp ở vị trí thứ hai khi phát hành 6.879 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 28,53% tổng giá trị phát hành; trong đó, nổi bật nhất là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova với 5.774 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2022, có tổng cộng 160 đợt doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 104.828 tỷ đồng, chiếm 92,09% tổng giá trị phát hành và 17 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.996 tỷ đồng, chiếm 7,91% tổng giá trị phát hành. Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 11% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị 42.382 tỷ đồng, tương đương 37,4%tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 31.049 tỷ đồng, chiếm 73,26% và với kỳ hạn từ 7 năm trở lên chiếm 23,44% với giá trị phát hành là 9.935 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 37.395 tỷ đồng, chiếm 32,9%; trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova phát hành nhiều nhất với 7.574 tỷ đồng, xếp sau là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side đạt 3.930 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, theo VBMA, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 2 kỳ đầu là 9,3%/năm, các kỳ sau bằng trung bình cộng lãi suất tiết kiệm 12 tháng bằng VND của 4 ngân hàng là Ngân hàng thương mại cổ phầnNgoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cộng với 4,24%/năm, nhưng không thấp hơn 9,9%/năm.

Tiếp đó, Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Điện lực cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần với giá trị phát hành không quá 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 10 năm, lãi suất cố định.

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng./.