Nhà tư vấn trong vụ chào bán cổ phần thứ cấp Vincom Retail là ai?
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Giao dịch chào bán cổ phần thứ cấp của Công ty cổ phần Vincom Retail (Vincom Retail) do bốn đơn vị tư vấn dựng sổ (Joint Bookrunners) bao gồm Citi, Deutsche Bank, Credit Suisse và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Như vậy, SSI là công ty chứng khoán Việt Nam duy nhất trong 4 đơn vị tư vấn dựng sổ, tham gia vào quá trình tư vấn cấu trúc cho giao dịch chào bán thứ cấp, đồng thời cũng là đơn vị tư vấn niêm yết cho Vincom Retail.
Thương vụ được thực hiện thông qua việc chào bán 21,8% cổ phần Vincom Retail từ các cổ đông hiện hữu của công ty dưới hình thức dựng sổ. Đây cũng là lần đầu tiên cổ phiếu thứ cấp của một doanh nghiệp Việt Nam được chào bán theo tiêu chuẩn 144A, là một chuẩn mực chào bán khắt khe cho các nhà đâu tư QIBs (Qualified Institutional Buyers) ở Mỹ.
Có 9 nhà đầu tư chủ chốt (cornerstone investor) tham gia mua cổ phần, bao gồm Avanda Investment Management Pte, Dragon Capital, Genesis Investment Management LLP, GIC Pte, HSBC Asset Management (UK), Karst Peak, RWC Asset Advisors (US), Templeton Investments và TT International.
Phần cổ phiếu còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm khác dưới hình thức dựng sổ, và đã nhận được nhu cầu đặt mua cao gấp hơn 5 lần so với số lượng cổ phần thứ cấp bán ra tại mức giá chào bán tối đa là 40.600 đồng/cổ phần.
Đợt chào bán cổ phần thứ cấp của VRE được thực hiện với một cấu trúc cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận được cổ phần ngay sau khi thanh toán (payment vs delivery) thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận sau khi công ty niêm yết.
Việc bên mua có thể nhận được cổ phần ngay sau khi thanh toán góp phần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu VRE, bao gồm các nhà đầu tư tài chính quốc tế lớn. Số lượng cổ phần Vincom Retail đặt mua từ các nhà đầu tư nước ngoài đạt được kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với việc thực hiện chào bán cổ phiếu thành công cho các nhà đầu tư lớn, tên tuổi trên thế giới đã tạo ra cơ hội giúp cho tất cả các nhà đầu tư khác có thể tiếp cận với Vincom Retail – đơn vị phát triển hệ thống trung tâm thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Anne Phạm, Giám đốc Đầu tư tại Vingroup tâm sự: "Chúng tôi rất vui mừng với kết quả thành công của giao dịch này và vẫn tập trung vào kế hoạch mở rộng của Vincom Retail để tiếp tục duy trì vị thế là nhà cung cấp mặt bằng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam.”
Theo Anne Phạm, ngành bất động sản, ngành bán lẻ và ngành tiêu dùng ở Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư khi mà tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang ngày càng phát triển và công ty cam kết sẽ mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông.
Vincom Retail là đơn vị phát triển, sở hữu và vận hành hệ thống trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Việt Nam. Tại mức giá giao dịch thỏa thuận là 40.600 đồng/cổ phần (tại ngày 7/11/2017), Vincom Retail đạt mức vốn hóa thị trường hơn 77.000 tỷ đồng, tương đương 3,4 tỷ USD.
Điều này giúp Vincom Retail trở thành một trong mười công ty niêm yết có giá trị vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và trở thành nhà phát triển và vận hành trung tâm thương mại đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giao dịch đạt kỷ lục về giá trị giao dịch thỏa thuận đối với một cổ phiếu mới niêm yết. Cụ thể, 414,9 triệu cổ phiếu của Công ty CP Vincom Retail (HOSE: VRE) đã được giao dịch thỏa thuận trong phiên ngày 07/11/2017, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 743 triệu đô la Mỹ.
Đây được xem là thương vụ chào bán cổ phần thứ cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
HOSE chính thức niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50
11:46' - 24/10/2017
Thời gian hoạt động của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là không giới hạn.
-
Chứng khoán
SSI dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt hơn 92% kế hoạch
08:52' - 21/10/2017
Dự kiến lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của Công ty đạt khoảng 975 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch kinh doanh năm 2017
-
Chứng khoán
SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE
19:52' - 06/10/2017
Thị phần của SSI quý III trên HOSE tăng 1,06% so với Qúy II/2017, lên mức 16,41%, bỏ xa công ty đứng vị trí thứ 2.
-
Chứng khoán
SSI cảnh báo về các ứng dụng giả mạo lấy thông tin khách hàng
11:19' - 27/09/2017
Ngày 27/9, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI đã có cảnh báo với tất cả các khách hàng cẩn trọng trong việc download những ứng dụng giả mạo web trading của SSI trên mạng với mục đích xấu.
-
Chứng khoán
SSI được vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
14:52' - 26/09/2017
SSI được vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 24/11
08:42'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm VGI, PLX, IMP và HDB.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 24/11: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:20'
Hôm nay 24/11, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: PNJ, PVS, BDG...
-
Chứng khoán
Chứng khoán chuyển sang tích lũy với thanh khoản thấp
16:19' - 23/11/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 17 - 21/11 trong trạng thái tích lũy, với diễn biến phân hóa và thanh khoản vẫn ở mức thấp.
-
Chứng khoán
ING bị hủy đăng ký giao dịch, TBX vào “tầm ngắm”
08:06' - 23/11/2025
Cổ phiếu ING của CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 24/11/2025 theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
07:30' - 23/11/2025
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 24/11, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 24-28/11): HGM trả cổ tức “khủng” 85%
18:50' - 22/11/2025
Trong tuần tới từ ngày, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó HGM trả cổ tức cao nhất 85%, trong khi VLP và CFM trả cổ tức thấp nhất 2%.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 23 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
18:04' - 22/11/2025
Trong tuần tới từ ngày 24-28/11, có 23 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có doanh nghiệp trên HoSE; doanh nghiệp trên HNX và doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Chỉ số chứng khoán Nasdaq Composite giảm tuần thứ ba liên tiếp
12:45' - 22/11/2025
Khép lại tuần này, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,7%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 1,9% còn chỉ số S&P 500 giảm khoảng 2%.
-
Chứng khoán
Lực mua quay lại trong phiên chiều, VN-Index giảm nhẹ hơn 1 điểm
16:22' - 21/11/2025
Phiên 21/11 chứng kiến lực mua trở lại vào buổi chiều, giúp VN-Index hồi phục nhẹ nhưng vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Thị trường tiếp tục phân hóa, dòng tiền dịch chuyển mạnh giữa các nhóm ngành.

SSI là công ty chứng khoán Việt Nam duy nhất trong 4 đơn vị tư vấn dựng sổ, tham gia vào quá trình tư vấn cấu trúc cho giao dịch chào bán thứ cấp. Ảnh minh họa: SSI