Samsung và SK hynix tham gia dự án AI 500 tỷ USD kỳ vọng bứt phá ngành bán dẫn

Kế hoạch này làm dấy lên kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng cao của ngành bán dẫn Hàn Quốc. Cụ thể, OpenAI đang tích cực phát triển chip AI mới nhằm thay thế Nvidia và điều này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường tập trung vào bộ nhớ hiệu năng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM). 

* Doanh nghiệp Hàn Quốc đang trong vị thế dẫn đầu

Thông tin từ ngành bán dẫn ngày 3/10 cho biết nhu cầu về chất bán dẫn của OpenAI cho dự án Stargate lên tới 900.000 wafer mỗi tháng. Con số này gấp đôi sản lượng DRAM hiệu năng cao hiện tại, làm gia tăng lo ngại về việc đẩy nhanh tình trạng thiếu hụt HBM.

Biểu tượng của OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tại, SK hynix đang dẫn đầu thị trường HBM với 60% thị phần đang cạnh tranh trực tiếp với Samsung Electronics (chiếm 20%) và Micron (nắm 20%). Ngân hàng Bank of America dự đoán SK hynix sẽ chiếm 54% và Samsung Electronics chiếm 26% vào năm 2027 và sẽ tiếp tục thống trị thị trường HBM. Như vậy, tổng thị phần HBM của các công ty Hàn Quốc đạt 80%. Samsung Electronics đã thất bại trong việc sản xuất HBM thế hệ thứ tư (HBM3) nhưng gần đây đã vượt qua bài kiểm tra của Nvidia cho HBM thế hệ thứ năm (HBM3E).

Đối với các công ty bán dẫn Hàn Quốc, OpenAI mang đến một bước tiến tích cực khác. OpenAI đang phát triển một chip AI mới để cạnh tranh với Nvidia, công ty hiện đang kiểm soát 90% sản lượng bán dẫn AI toàn cầu.

Trích dẫn nguồn tin, tờ Financial Times (FT) gần đây đưa tin rằng OpenAI đã hợp tác với công ty thiết kế bán dẫn Broadcom của Mỹ để phát triển một chip AI mới, với kế hoạch ra mắt vào năm 2026. Giám đốc điều hành Broadcom, Hock Tan, cũng đã thông báo trong một hội nghị vào tháng trước rằng công ty đã nhận được các đơn đặt hàng chip AI trị giá 10 tỷ USD.

Một chuyên gia trong ngành bán dẫn Hàn Quốc cho biết nếu OpenAI xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, họ sẽ tạo ra nhu cầu mới về chất bán dẫn bộ nhớ, bên cạnh khách hàng hiện tại là Nvidia. Với những công ty hàng đầu như OpenAI đang đầu tư mạnh mẽ vào AI, nhu cầu về chất bán dẫn có thể bùng nổ.

*Thị trường bán dẫn AI có thể trải qua những thay đổi lớn

Nếu OpenAI nổi lên như một thế lực lớn trong lĩnh vực bộ nhớ hiệu năng cao, các công ty Hàn Quốc dự kiến sẽ có được sức mạnh thương lượng lớn hơn trong chuỗi cung ứng. Với mạng lưới nhà cung cấp lõi kép, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đàm phán các điều khoản thuận lợi hơn. Các công ty bộ nhớ đã bị ảnh hưởng đơn phương bởi sự độc quyền của Nvidia về giá cả và khối lượng. Hiện tại, 80% nhu cầu HBM đến từ Nvidia.

Biểu tượng của Công ty SK Hynix Inc. Ảnh: TTXVN

Về lâu dài, sự chú ý đang tập trung vào việc liệu "hệ thống Nvidia-SK hynix", vốn đã thống trị thị trường bán dẫn AI, có thay đổi hay không. Một chuyên gia trong ngành nhận định với việc OpenAI phát hành chip AI mới với Broadcom, câu hỏi quan trọng là ai sẽ cung cấp DRAM hiệu năng cao, bao gồm cả HBM, cho chip này.

Giới đầu tư, những người từng dự đoán tình trạng dư cung HBM nhận định rằng tăng trưởng thị trường AI vào năm 2026 sẽ thấp hơn năm 2025 và cạnh tranh về giá sẽ gia tăng khi Samsung Electronics tham gia với tư cách là nhà cung cấp chính.

Nhà nghiên cứu Kim Dong-won tại Công ty chứng khoán KB Securities dự đoán việc các công ty bán dẫn Hàn Quốc tham gia với tư cách là đối tác chiến lược trong Stargate sẽ xoa dịu những lo ngại về tình trạng dư cung bán dẫn và các công ty Hàn Quốc có cơ hội dựa vào Open AI để gia tăng vai trò.