Vinaconex dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Đại lộ Thăng Long - dự án VINACONEX làm tổng thầu. Ảnh: Vinaconex

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vinaconex.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu phát hành có 10 kỳ hạn từ 30 - 84 tháng. Loại trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II và quý III/2021. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.

Cụ thể, bổ sung vốn cho doanh nghiệp tham gia hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) để phát triển Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng của Dự án Cát Bà Amatina. 

Dự kiến lãi suất áp dụng cho 4 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên (12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành) là 8,5%.

Lãi suất áp dụng cho kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm; trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất huy động tiền gửi/tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, áp dụng đối với khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng thông thường, thanh toán cuối kỳ.

Lãi suất cụ thể có thể được điều chỉnh cụ thể phù hợp với tình hình theo thỏa thuận của công ty và nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý đầu năm 2021, doanh thu của Vinaconex chỉ đạt 952 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận gộp lại tăng 44,46% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 154 tỷ đồng./.