Vinpearl chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế
Đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới và ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, với lãi suất 3,25%/năm. Các tổ chức đồng tư vấn và phát hành gồm Credit Suisse, Ngân hàng HSBC và BNP Paribas.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, lượng đặt mua trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl cao hơn so với quy mô phát hành cho thấy quan điểm tích cực của nhà đầu tư đối với sản phẩm mới này. Giao dịch cũng khẳng định uy tín, hoạt động kinh doanh bền vững của Vingroup và các công ty thành viên, cũng như vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế. Tại Việt Nam, Vinpearl là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà phát triển và vận hành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu với 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf tại 16 thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng. Theo ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, Vingroup là một trong những câu chuyện thành công nhất đến từ Việt Nam. Câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc của Vingroup đã góp phần đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ kinh tế thế giới, góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế.Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy Vingroup đi đầu thị trường với một giao dịch sáng tạo là trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu, mà HSBC rất vui mừng được tham gia tư vấn.
Trước đó, tháng 4/2021, Vingroup cũng đã chào bán thành công 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán Nhất Việt đầu tư mua trái phiếu của Công ty TNHH Marcus
09:00' - 27/09/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã chứng khoán: VFS) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua quyết định đầu tư trái phiếu của Công ty TNHH Marcus.
-
Ngân hàng
ECB sẽ thảo luận về khả năng tăng khối lượng mua trái phiếu khi PEPP kết thúc
20:05' - 22/09/2021
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thảo luận về việc có nên tăng khối lượng mua trái phiếu khi các chương trình ứng phó đại dịch COVID-19 của họ kết thúc hay không.
-
Tài chính
Đức thu hẹp kế hoạch phát hành trái phiếu trong quý IV/2021
21:25' - 21/09/2021
Đức sẽ huy động ít hơn 1 tỷ euro đối với trái phiếu kỳ hạn 15 năm, đồng thời cắt giảm lượng tín phiếu ngắn hạn phát hành khoảng 3 tỷ euro so với kế hoạch được công bố vào cuối năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia sẽ mua lại 1,16 tỷ USD trái phiếu toàn cầu
14:40' - 21/09/2021
Indonesia quyết định mua lại lượng trái phiếu toàn cầu trị giá 1,16 tỷ USD sau khi đưa ra một đề nghị mua lại lần đầu tiên với giá trị thấp hơn so với con số đưa ra trong tuần trước.
-
Tài chính
Singapore kỳ vọng vào đợt chào bán trái phiếu cơ sở hạ tầng đầu tiên
09:38' - 21/09/2021
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) sẽ thông báo cụ thể vào ngày 21/9 rằng họ dự định sẽ huy động bao nhiêu tiền từ phiên chào bán đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 28/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Giá cổ phiếu Tesla xuống mức thấp nhất trong hơn một năm
16:21'
Giá cổ phiếu của Tesla trong phiên 18/4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, sau khi ngân hàng Deutsche Bank bày tỏ quan ngại trước việc Tesla ngày càng chú trọng vào các mẫu xe tự lái.
-
Chứng khoán
VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm trong 4 phiên giảm liên tiếp
16:08'
Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong phiên hôm nay. Áp lực bán dồn dập khiến VN-Index giảm mạnh ngay đầu phiên, có thời điểm mất gần 27 điểm.
-
Chứng khoán
Quý 1/2024, DNSE tăng 40% số lượng chứng khoán quản lý
15:37'
Ban lãnh đạo DNSE cho biết dự tính lợi nhuận Quý I, kế hoạch sử dụng vốn sau IPO, giải pháp bảo mật an ninh mạng cũng như chiến lược đẩy mạnh mảng phái sinh trong năm nay.
-
Chứng khoán
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhà đầu tư có được giao dịch bù ngày thứ Bảy?
12:57'
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước vừa có thông báo gửi VNX, HoSE, HNX, VSD về việc thực hiện nghỉ hoán đổi.
-
Chứng khoán
Kết quả kinh doanh quý I: Doanh nghiệp chứng khoán, săm lốp, ô tô lãi lớn
11:25'
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, nhiệt điện, săm lốp, ô tô có lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí lên đến cả nghìn phần trăm trong quý đầu năm.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 19/4
10:24'
Hôm nay 19/4, có 11 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó đáng chú ý có giao dịch mua 2 triệu cổ phiếu HAG của con gái Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 19/4
08:25'
Ngày 19/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên quan tâm những cổ phiếu NLG, QNS, PNJ, HPG.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ “mắc kẹt” giữa những tín hiệu kinh tế và lãi suất trái chiều
08:02'
Chứng khoán Mỹ đã có một phiên dao động mạnh vào ngày 18/4, khi giới đầu tư phân vân giữa những số liệu kinh tế mạnh mẽ và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Thị trường châu Á phiên 18/4: Các chỉ số chứng khoán phục hồi sau chuỗi ngày mất điểm liên tiếp
17:38' - 18/04/2024
Chứng khoán châu Á phiên 18/4 hầu hết đi lên khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng lãi suất của Mỹ, giữa bối cảnh các quan chức Fed đang đặt câu hỏi về sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất sớm.