CII lên kế hoạch phát hành 4.500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 469 tỷ, giảm lần lượt 31% và 36% so với thực hiện năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 sắp tới, ban lãnh đạo công ty sẽ trình cổ đông thông qua hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐQT trình điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và 2023 là 15%, thay vì 12% như dự tính trước đây.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Đối với gói 1, công ty sẽ phát hành 2.522,22 tỷ đồng, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 10 năm.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 2.400 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Đối với gói 2, CII dự kiến phát hành 1.977,8 tỷ đồng, tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm.

Số tiền huy động được, CII dự kiến dùng 590 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã CIIB2124001 được phát hành ra công chúng ngày 13/4/2021; thanh toán 500 tỷ đồng trái phiếu mã CIIB2024009 được phát hành ra công chúng ngày 28/12/2020; góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, chi tiết mục đích sử dụng vốn chưa được công bố, công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Lãi suất của 2 lô trái phiếu này đều được trả 3 tháng một lần, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ đầu và sau đó thả nổi với biên độ 2,5%/năm cộng với lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng tại Vietcombank và VietinBank.

Về thời gian phát hành, dự kiến trong năm 2023 và ngay sau khi tổ chức phát hành nhận được chấp nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên thị trường, cổ phiếu CII hiện giao dịch ở mức 15.500 đồng/cp./.